Джо Гарднер, учитель музыки в школе, всю свою жизнь мечтал о сцене, о том, чтобы стать частью джазового ансамбля. Его страсть к музыке была настолько сильной, что даже будучи преподавателем, он всегда мечтал о большем — об игре на сцене, о том, чтобы его музыку слышали. И вот, наконец, его мечта сбывается: Джо проходит прослушивание у знаменитой саксофонистки и получает шанс выступить с ней. Он переполнен счастьем, ведь это была его главная цель в жизни.Однако судьба преподносит ему жестокий удар. Возвращаясь домой, полный радости и предвкушения будущих выступлений, он случайно падает в открытый люк и погибает. Его жизнь обрывается на самом пике счастья, и он оказывается перед лицом великого, неизбежного перехода в Великое После. Но Джо решает избежать этого пути. Он сбегает с эскалатора, который ведет в вечность, и оказывается в Великом До — странном и необычном месте, где новорожденные души проходят через процесс формирования своих интересов, увлечений и мечт. Это место, где душам предстоит найти свою искру, которая позволит им отправиться на Землю и стать частью человеческой жизни. Здесь Джо неожиданно становится наставником для одной из самых упрямых и настойчивых душ — 22, которая на протяжении веков не могла найти свою искру и по каким-то причинам отказывалась отправиться на Землю.