В мире, где магия природы постепенно уступает место холодному прогрессу человечества, существуют те, кто хранит связь с первозданной силой земли — дети леса, оборотни, способные принимать облик животных. Шестнадцатилетний Караг — один из них, рожденный от союза человека и оборотня-пумы. После смерти родителей он годами скрывался в лесах, пока судьба не свела его с представителями школы «Кристалл» — последнего убежища для таких, как он. В этом удивительном месте, защищенном от посторонних глаз древними заклинаниями, учатся дети всех видов оборотней: от волков и медведей до соколов и змей. Здесь Караг впервые чувствует себя частью чего-то большего, находит друзей и наставников. Под руководством мудрого директора Олдана, способного превращаться в могучего орла, Караг изучает историю оборотней, учится контролировать превращения и раскрывает в себе уникальные способности — редкий дар общения с духами животных. Однако идиллия школьной жизни нарушается, когда из древнего хранилища похищают Амулет Равновесия — артефакт, поддерживающий мир между человечеством и оборотнями. Следы ведут к зловещей организации «Чистая кровь», возглавляемой бывшим учеником школы, который считает, что оборотни должны править миром. В погоне за похитителями Караг и его друзья оказываются в самом сердце человеческой цивилизации, где им предстоит не только вернуть украденный амулет, но и предотвратить войну, которая может уничтожить оба мира.
