В канун Рождества в округе Майлз царит обычная, почти сказочная атмосфера. Улицы освещены огоньками, дома украшены снежинками, а в воздухе витает запах свежевыпеченного печенья. Семьи собираются вместе, чтобы провести этот волшебный вечер в кругу близких, наслаждаясь теплом и уютом. Однако под этим благополучием скрывается нечто зловещее, готовое ворваться в этот мир и разрушить всё.Клоун-маньяк Арт, который в округе давно стал известен своими кровавыми преступлениями, снова на свободе. Он не просто какой-то случайный преступник — он излучает хаос, наслаждается страхом и страданиями, которые сеет. В этот Рождественский вечер, который для всех должен стать временем радости, для него является идеальным моментом для того, чтобы воплотить свои самые темные фантазии. Его безумие не знает границ, и он готов превратить праздник в настоящий кошмар.Арт облачен в яркий костюм клоуна, который лишь подчеркивает его психопатические наклонности. С каждым шагом он приближается к своим жертвам, скрываясь в тенях, наслаждаясь предвкушением того, что вот-вот начнется его кровавое шоу. Когда жители округа погружаются в спокойный сон, Арт начинает свой путь — тихо и медленно, как тень, которая не оставляет следов. В его сердце нет места для милосердия, и его единственная цель — разрушить всё, что дорого этим людям. Внешне этот мир кажется идеальным, но за этим покрытием праздника скрывается ужас.С каждым шагом Арт проникает в дома, пугая, разрушая и убивая тех, кто не успел распознать угрозу. Он творит ужас, наслаждаясь каждым моментом страха. Когда стрелка часов приближается к полуночи, наступает кульминация его плана, и вдруг всё вокруг замирает. Огоньки на ёлках погасли, а в воздухе раздается только один звук — смешливый, холодный смех Арта. Он с наслаждением воспринимает этот момент как кульминацию своей мракобесной игры.В это же время Сиенна, которая провела последние годы в специализированном учреждении, готовится встретить Рождество с семьёй тёти. Она обожает свою младшую сестру и рада быть с родными, но ужасные видения, которые преследуют её, не дают покоя. Эти странные и страшные видения не случайны — Сиенна с самого детства чувствует, что что-то ужасное вот-вот произойдёт. В этот момент, когда всё должно быть спокойно и радостно, незадачливые рабочие случайно пробуждают Арта, а также демона, который вселился в тело Виктории, женщины, в прошлом бывшей его жертвой.