После своего мрачного возвращения из мёртвых клоун-маньяк Арт вновь выходит на свободу. Его ужасное существование наполнилось жуткими целями, и теперь он отправляется в заброшенную прачечную. В этом месте, полном темных уголков и разрушенных стен, он встречает девочку, внешность которой пугающе напоминает его собственную. Этот момент становится для Арта настоящим поворотом, потому что он не может понять, кто она и что она значит для него. Девочка выглядит так, будто могла бы быть его зеркальным отражением, и её присутствие словно напоминает ему о его прошлом — темном и зловещем.Тем временем, в другом месте, старшеклассница Сиенна готовится к Хэллоуину. Она мастерит костюм, вдохновленный эскизами её недавно умершего отца, который всегда был источником её вдохновения. Но, несмотря на предвкушение праздника, девушка не может избавиться от чувства тревоги. Каждый штрих, который она делает, каждый элемент костюма, напоминает ей о том, что нечто тёмное и беспокойное рядом. Вместо того чтобы радоваться предстоящей вечеринке с подругами, она все больше ощущает, что что-то или кто-то наблюдает за ней, и это чувство становится всё сильнее.Сиенна пытается отогнать эти мысли, но не может. Ее разум заполнен страхом, и каждый момент её подготовки превращается в борьбу с этим нарастающим беспокойством. Она не может понять, что именно пугает её, но это чувство неизменно нарастает, вытесняя любые другие мысли и планы. Она пытается сосредоточиться на костюме, но в глубине её сознания растет уверенность, что что-то ужасное вот-вот произойдёт.В это время Арт продолжает свои зловещие приготовления к празднику. Он превращает обычные предметы в страшные орудия убийства, начиная создавать инструменты для своих извращённых забав. Каждое его движение наполнено ужасным энтузиазмом, потому что для него Хэллоуин — не праздник веселья, а время для самых темных дел. Он наслаждается процессом, как художник, который создаёт свою собственную ужасную картину. Его аппетит к насилию только растет с каждым днём, и с приближением вечеринки его желание совершить новые убийства становится всё сильнее.