После страшного катаклизма, который разрушил прежний мир, один мужчина натолкнулся на двух беззащитных младенцев. Тогда он не смог пройти мимо — спас их и взял под свою защиту. С тех пор прошло 15 лет, и теперь он растит их, словно родных сыновей, в уединенном доме, спрятанном среди густого леса. Жизнь здесь полна простых радостей, но над их миром витает постоянная угроза: с заходом солнца вся семья прячется в доме и запирает двери и окна, чтобы укрыться от ужасных существ, что выходят на охоту в ночи. Старший из сыновей, Джозеф, с ранних лет проявляет пытливый ум и проницательность. Он задает бесконечные вопросы, желая понять, как устроен мир, и часто задумчиво смотрит вдаль, словно ищет ответы в самой природе. Томас, напротив, более упрямый и склонен к приключениям — каждый раз при возможности уходит на соседнюю ферму, где живет девушка, которая занимает все его мысли. Отношения с ней для него значат больше, чем соблюдение суровых правил безопасности, которые установил их отец. Однажды, когда на землю опустилась темная ночь, Томас не вернулся. Время шло, часы неумолимо подбирались к полуночи, а его все не было. Отец смотрел в окно, сердце его сжималось от беспокойства. Он чувствовал, как страх за сына захватывает его, но понимал, что не может оставаться бездействующим. Решив не дожидаться утра, он вооружился и отправился в лес. Звал Томаса, слушал лишь собственное эхо, теряясь в зловещей тишине. В глубине души он знал, насколько опасна эта ночь. Каждая тень, каждый звук могли нести угрозу, но любовь к сыну придала ему сил. Отец шаг за шагом шел вглубь леса, осознавая, что вот эти воспоминания о тихих семейных вечерах, радости и смехе могут оборваться навсегда. Время шло, и ему нужно было спешить, ведь темнота могла скрывать нечто ужасное, что готово напасть в любой момент.